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调研440家水泥贸易商对2023年水泥市场看好

时间:2023-01-09 11:00 来源:未知 作者:admin

一、引言

2022年由于部分房企资金暴雷、新冠疫情反复等多重不利因素拖累国内经济,尽管在适度超前投资政策促进下,基建发挥强有力的托底作用,但资金短缺、消费信心低迷导致今年水泥行业不尽人意,总体表现为“供需下降、成本高位、利润收缩、均价下移”。临近春节,部分水泥贸易商将工作重心转移至回款,且对2022年的经营情况进行一个总结并对2023年的发展进行相应规划,于1月4日-1月6日对全国440家水泥贸易商进行了相应的调研。

二、核心观点

1、80%的回款情况不佳,其中基建、民用回款好于房建;

2、2023年不转型占78%,对水泥行业仍有信心;

3、少数或在2023年调整水泥业务结构,调整方向为房建转向基建及民用;

三、具体分析

3.1 2022年水泥贸易商主营业务分析

据数据显示,2022年的主体业务基建、房建、民用和搅拌站有一定差异,其中占比相对较高的是基建,最低的是房建。

2021年部分房企暴雷导致全国部分地区房建项目停滞,且部分材料供应商收款困难,2022年继续拖累,房建项目收缩,因此以房建为主体业务的水泥贸易商占比有所减少;基建则在2022年发挥了稳增长的积极作用,在各项利好政策支持下,开工项目增多,回款相对稳定,因此主营基建的贸易商占比较其他类型相对最多;民用市场上由于是“现款现货”的交易模式,回款尚可,但其规模较小且利润较低,因此占比不大。

3.2 仅20%的贸易商年末回款达8成以上

据数据显示,回款率大多集中在50%-80%这个区间;50%的以下占比也达到了3成以上,;仅少数的贸易商回款率在80%以上。说明目前多数材料供应商回款情况不甚理想。

据调研反馈:

回款在80%以上的多数供应民用市场,部分供应资金较好的基建项目;

回款率50%-80%的多为基建项目、少量房建项目:受疫情影响,部分地区防疫力度较大,导致政府资金短缺,因此部分基建项目回款不佳,但是多数基建项目都是在央国企手上,因此贸易商回款也有相应保障,另外部分主营房建的贸易商因为有部分“保交楼”的项目作支撑,所以回款率相对其他项目也有所增长;

回款率在50%以下的多为房建项目、部分基建项目:房地产仍维持颓势,部分房企资金链断裂导致材料供应商回款困难,因此房建项目回款率相对较低,当然也有部分基建项目资金不足难以支付材料款。

某供房建的贸易商:今年房建项目做的很少,主要原因是回款太差,很多房企都是用房产抵债,但是房产转手困难,导致资金周转出现问题,明年的房产行业更加难做。

某供基建的贸易商:今年受疫情影响,基建项目的施工进度受到影响,因此付材料供应商的钱会有延后的现象,但是不会担心会拿不到。央国企施工单位的资金情况会稍微好点,回款率还行。

3.3 结构调整方向分析

据调研约 11%的水泥贸易商考虑2023年转变明年的业务结构,其中,转型做基建的占比最高约44%,还有3成左右的转型民用,个别可能会考虑退出建材市场。

从今年的回款情况来看,基建资金好于房建,因此超过4成的贸易商转型基建;而31%的贸易商则反馈:求稳为主,明年将转型做民用市场,虽然利润低相对较低,但部分水泥厂对于民用水泥也会有相应优惠政策,最重要的是资金有保障;当然也存在由于回款及行情太差,导致经营不善,个别贸易商考虑明年完全脱离建筑行业。

3.4、近8成的水泥贸易商没有转型意向

据调研显示约8成的调研客户明年还是以水泥贸易为主,仅少量客户考虑明年转型,转型方向从下图可见:

约33%的考虑转型钢材产业,某贸易商反馈:水泥属于短腿行业,难以施展,而钢材业务相对宽范,业务渠道相对较多;

考虑转型砂石、矿渣粉产业的约占17%,一方面,国企水泥厂占比较高,竞争力较强,另一方面,成本高居不下,利润较低,一般企业资金实力不足,相比之下矿粉砂石更适合私企运作;

8%的水泥贸易商考虑转型劳务产业;8%的水泥贸易商考虑转型混凝土产业。

四、总结

从以上调研数据及市场反馈来看,目前整体回款情况并不理想,房企资金紧张及行业信心低迷等原因导致房建回款较差;在政策支持及央国企资金实力有保证的前提下,基建回款相对好于房建,这也使得部分水泥贸易商计划由房建业务转向基建,但2023年防疫政策优化,加之利好政策支持,多数贸易商仍对2023年水泥行业充满信心。

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